小步外勤
顾客操作手册
文档编号:XB-SCQ
企业名称:成都小步创想畅联科技有限企业—
文档版本:vl.gj
编写日期:_________2023电___________
目录
1.首页基本功能..................................................错误!未定义书签。
基础操作.....................................................错误!未定义书签。
1)登录..................................................错误!未定义书签。
2)设置头像.............................................错误!未定义书签。
3)修改密码.............................................错误!未定义书签。
界面总览.....................................................错误!未定义书签。
2.移动考勤.......................................................错误!未定义书签。
基本操作.....................................................错误!未定义书签。
1)考勤打卡.............................................错误!未定义书签。
2)考勤报表.............................................错误!未定义书签。
3)申请请假;出差流程.................................错误!未定义书签。
4)批复流程..........................................错误!未定义书签。
特色亮点.....................................................错误!未定义书签。
1)客户现场打卡.........................................错误!未定义书签。
2)灵活的多考勒组.......................................错误!未定义书签。
3)IM消息及时提醒......................................错误!未定义书签。
4.定位轨迹.......................................................错误!未定义书签。
基本操作.....................................................错误!未定义书签。
1)同意定期设置.........................................错误!未定义书签。
2)定位轨迹.............................................错误!未定义书签。
3)实时定位.............................................错误!未定义书签。
4)异常报表.............................................错误!未定义书签。
特色亮点.....................................................错误!未定义书签。
1)停留点分析...........................................错误!未定义书签。
2)防借口异常分析.......................................错误!未定义书签。
3)防虚假位置...........................................错误!未定义书签。
5.客户管理.......................................................错误!未定义书签。
基本操作.....................................................错误!未定义书签。
1)客户资料.............................................错误!未定义书签。
2)添加客户.............................................错误!未定义书签。
3)客户拜访.............................................错误!未定义书签。
特色亮点.....................................................错误!未定义书签。
1)拜访记录.............................................错误!未定义书签。
2)拜访点评.............................................错误!未定义书签。
3)客户等级.............................................错误!未定义书签。
4)客户通讯录...........................................错误!未定义书签。
6.销售管控.......................................................错误!未定义书签。
基本操作.....................................................错误!未定义书签。
1)任务下达.............................................错误!未定义书签。
2)任务总结.............................................错误!未定义书签。
3)拍照上传.............................................错误!未定义书签。
特色亮点.....................................................错误!未定义书签。
1)指令点评.............................................错误!未定义书签。
2)水印照片.............................................错误!未定义书签。
7.按计划巡店....................................................错误!未定义书签。
基本操作.....................................................错误!未定义书签。
1)巡店计划配置.........................................错误!未定义书签。
2)巡店计划.............................................错误!未定义书签。
3)计划外巡店...........................................错误!未定义书签。
4)上报单明细...........................................错误!未定义书签。
特色亮点.....................................................错误!未定义书签。
1)路线规划.............................................错误!未定义书签。
2)店面工作明组.........................................错误!未定义书签。
3)计划循环.............................................错误!未定义书签。
•8.一般巡店......................................................错误!未定义书签。
基本操作.....................................................错误!未定义书签。
1)巡店流程自定义(后台)...............................错误!未定义书签。
2)巡店任务.............................................错误!未定义书签。
3)上报单明细...........................................错误!未定义书签。
特色亮点.....................................................错误!未定义书签。
1)客户进货记录.........................................错误!未定义书签。
2)店面工作明细.........................................错误!未定义书签。
9.数据上报.......................................................错误!未定义书签。
9.1订单上报.................................................错误!未定义书签。
1)订单批量上报.........................................错误!未定义书签。
2)数据查看与导出.......................................错误!未定义书签。
3)订单审批.............................................错误!未定义书签。
4)客户进货记录.........................................错误!未定义书签。
5)多级经销商价格体系...................................错误!未定义书签。
9.2商品库...................................................错误!未定义书签。
1)查看库存与商品信息...................................错误!未定义书签。
9.3终端库存.................................................错误!未定义书签。
1)库存批豉上报.........................................错误!未定义书签。
2)后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。
9.3终端销量.................................................错误!未定义书签。
1)销量批量上报.........................................错误!未定义书签。
2)后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。
9.4终端到货.................................................错误!未定义书签。
1)到货批量上报.........................................错误!未定义书签。
2)后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。
9.5终端退货.................................................错误!未定义书签。
1)退货批量上报.........................................错误!未定义书签。
2)后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。
9.6终端临期商品............................................错误!未定义书签。
1)终端临期商品批量上报.................................错误!未定义书签。
2)后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。
9.7陈列检查.................................................错误!未定义书签。
1)陈列拍照.............................................错误!未定义书签。
2)水印照片.............................................错误!未定义书签。
3)后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。
9.8竞品上报.................................................错误!未定义书签。
1)竞品拍照.............................................错误!未定义书签。
2)后台杳看与数据导出...................................错误!未定义书签。
10.离线功能....................................................错误!未定义书签。
10.1离线功能................................................错误!未定义书签。
1)离线数据上报.........................................错误!未定义书签。
2)离线拜访.............................................错误!未定义书签。
3)离线巡店.............................................错误!未定义书签。
10.2离线数据库..............................................错误!未定义书签。
1)离线数据库...........................................错误!未定义书签。
2)离线进货记录.........................................错误!未定义书签。
11.财务审批....................................................错误!未定义书签。
11.1基本操作................................................错误!未定义书签。
1)费用申请............................................错误!未定义书签。
2)费用报销............................................错误!未定义书签。
3)批复流程.........................................错误!未定义书签。
12.企业.......................................................错误!未定义书签。
12.1企业................................................错误!未定义书签。
1)企业聊天.............................................错误!未定义书签。
2)办公群聊.............................................错误!未定义书签。
3)聊天备注.............................................错误!未定义书签。
10.2告知公告................................................错误!未定义书签。
1)告知下达提醒.........................................错误!未定义书签。
2)图文告知,可按部门发送..............................错误!未定义书签。
123企业通讯录..............................................错误!未定义书签。
1)内部通讯录...........................................错误!未定义书签。
2)企业组织构造.........................................错误!未定义书签。
3)客户通讯录...........................................错误!未定义书签。
13.工作汇报......................................................错误!未定义书签。
基本操作.....................................................错误!未定义书签。
1)填写日报/周报/月报....................................错误!未定义书签。
2)工作汇报后台管理.....................................错误!未定义书签。
特色亮点.....................................................错误!未定义书签。
1)工作业绩汇总.........................................错误!未定义书签。
2)计划对比.............................................错误!未定义书签。
3)领导点评指导.........................................错误!未定义书签。
4)自定义工作汇报.......................................错误!未定义书签。
14.经营分析.....................................................错误!未定义书签。
基本操作.....................................................错误!未定义书签。
1)经营汇总分析.........................................错误!未定义书签。
2)商品销量分析.........................................错误!未定义书签。
3)区域销量分析.........................................错误!未定义书签。
4)员工销量分析.........................................错误!未定义书签。
5)客户销量分析.........................................错误!未定义书签。
特色亮点.....................................................错误!未定义书签。
1)可视化图形报表.......................................错误!未定义书签。
2)同期对比.............................................错误!未定义书签。
3)多维度销量分析.......................................错误!未定义书签。
15.促销管理.......................................................错误!未定义书签。
15.1促销活动管理............................................错误!未定义书签。
15.2促销巡检................................................错误!未定义书签。
1.首页基本功能
基础操作
1)登录
打开小步外勤软件后,输入企业名称、顾客名和密码点击"登录"(图①),登录后显示常
用界面(图②I企业名、顾客名、密码由企业统一分派给员工。
••••O中国电信令16:34(5>Y77%・),••••0中国电信令16:34
外勤工作
士小步好勤
公司xpty考勤任务计划终端巡店客户管理
用户名wjh
①
密码
数据上报工作线路工作汇总财务审批
■②
离线功能
□□
□□OOO
作
工经营分析消息更多
2)设置头像
登陆后,顾客可以在设置里对自己的资料进行完善,可以添加头像,其他信息已经有企
业管理员在后台设置完毕则不可修改。
点击"更多"(图①)-"设置"(图②),点击姓名栏(图③),查看个人资料详情,点
击"头像"(图④)即可设置顾客头像。
••••。中国电信台16:34⑥Y77%I,♦••••o中国电信16:34@V77%I,♦
外勤工作更多
国通讯录
力功能超市
考勤任务计划终端巡店客户管理
{3}设置
--------------------------@
数据1_报工作线路工作汇总财务审批
离线功能
①
口
□口□
口
□口IfIooo□日OOO
二
作
作0
工经营分析消息更多经营分析消息更多
••••。中国电信+17H4••••。中国电信令17:14④♦90%
设置个人资料
王建宏③头像
四川宝香食品有④*
姓名土建宏
新消息提示
性别男
关于我们
部门四川宝香食品后限公司
版本更新V1.9113>
职务CEO
手机1385678001
注销登录
座机88781188
账号wjh
曲m
返回返回
3)修改密码
点击"密码"(图①)进入"修改密码"界面,输入原密码、新密码、确认新密码后点
击"确定"(图②)即可完毕登录密码修改。
••••O中国电信«•17:22⑥r91%■,•••♦)中国电信令1640(§>V79%HE)f
个人资料修改密码确定
头像
原密码
姓名王建宏
新型码
性别男确认密码
部门四川宝香食品有限公司
职务CEO
手机1385678001
座机88781188
账号wjh
①
密码
返回返回
界面总览
"考勤”功能文献夹(图①)包括‘打卡‘,情假‘、‘出差’三个功能模块。可使用实
现上下班打卡、请假申请和出差申请流程的迅速提交。
“任务计划”功能文献夹(图②)包括’指令'、‘拍照上传’两个功能模块,任务是进
行客户突破、市场重要方略执行的必备工具。通过任务功能的有效下达和员工的执行汇
报,到达对销售要点的管控。
"终端巡店"功能文献夹(图③)包括‘员工巡店‘、'我的巡店‘、’计划巡店上报单明
细‘、‘一般巡店‘、’一般巡店上报单明细’五个功能模块,权限不一样,模块时显示数
量也会有所不一样,端按计划进行路线规划,到店签到,店面工作上报,保障工作
按规定完毕,迅速提高巡店效率。
•••••中・电信令17:3S040中国电口令17:as0YQ1OOW.
考勤任务计划终端巡店
囱
我的遨店上班单明的
上1S笊明爆
“客户管理"功能文献夹(图④)包括‘客户拜访‘、‘客户管理’两个功能模块,
协助管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息;客户资料随时随地查
看、更新,让销售工作效率飞起来。
“数据上报"功能文献夹(图⑤)包括‘订单上报‘、'商品库‘、'终端库存'、’终端
销量'、’终端到货‘、‘终端退货‘、’终端临期商品'、’陈列检查‘、‘竞品上报‘九个功
能模块,完整覆盖工作中需要使用到时上报类型和流程,端即可轻松实现多种数据
上报日勺提交和处理。
“工作路线”功能文献夹(图⑥)包括‘定位轨迹'、‘异常报表’两个功能模块,通
过记录外勤人员轨迹,形成管理威慑力,约束员工按规定完毕工作;领导也清晰出勤的
时间、行程安排与否合理,及工作到达状况,以督促员工提高工作效率。
•••••中0电信令W2S<63%—•••••中国电信令09:28<63%K>f•••♦中国电值令09:28V63%—
客户管理数据上报工作路线
"工作汇总”功能文献夹(图⑦)包括‘日报‘、’周报‘、‘月报’三个功能模块。可
使用完毕日报、周报、月报时编写和提交,汇报工作总结,制定工作计划,业绩汇
总验证工作成绩。
“财务审批"功能文献夹(图⑧)包括‘费用申请‘和‘费用报销’两个功能模块。
可使用迅速提交费用申请和费用报销的流程。
“离线功能”功能文献夹(图⑨)包括‘离线功能‘和‘离线数据库’两个功能模块。
碰到网络断开或不畅通时,离线填写保留,联网后批量上传。与在线填报完美结合,彻
底辞别纸笔,随时随地不再受网络约束。
••一」中国电信令17:36•,•100%••••中・电值.17:36④八100%••••中EB电信量17:36件,♦100%
工作汇总财务审批离线功能
日报♦线敷用熔
⑦⑧⑨
2.移动考勤
移动打卡,客户现场签到,保障出勤到岗
基本操作
1)考勤打卡
点击"上班打卡""下班打卡"(图①),系统弹出提醒界面,员工查对打卡时间和地点,
添加照片,点击"确定打卡"完毕考勤(图②I点击"考勤记录"可查看个人本月的考勤
记录(图③工
中国收通e11:23* 打卡考勤记录 011:23:22星期五 ©四川看成国市武候区祖投桥街遢成祖 串麻香料实业育奥公司附近 O4 返回选第份前一月 打卡异常时,系统会自动显示异常原因,提醒员工可以到考勤记录里填写异常阐明。 一天四次打卡,上午上下班打卡,下午上下班打卡。 ••••。中国电信«■15:51V100% 打卡考勤记录 ©15:51:13星期四 ©四川省成都市武侯区金花桥街道武兴 四路1661层号附近( 2)考勤报表 企业每月考勤明细表,可查看,可导出,以便人事工作。 登录小步外勤后台,点击"移动考勤考勤报表"可查看员工本月日勺打卡记录,可 分别查看“打卡明细""考勤汇总""迟到""早退""异常时间异常地点”的考勤 记录,点击"导出"以Excel形式导出考勤明细,以便人事工作。 3)申请请假/出差流程 点击"请假"-"填写请假单”进入填写页面,按规定填写完请假类型,请假时间和审批人, 点击"提交"后,确认界面点击"提交",点击"确定〃完毕请假。 出差与请假申请流程一致。 4)批复流程 审批人收到员工的请假/出差申请后,点击进入详情界面,查看请假;出差详情,可以在 方框中写入审批意见之后,点击同意或者不一样意,作出批复。点击"同意"后会弹窗选择 框,选择下一审批人或结束审批,选择后提醒点击“确定”完毕批复,确定之后则不可修改。 完毕批复后会自动发消息给员工,也可点击直接沟通,迅速告知员工批复成果。 09:22V6伙K). <陈思思••• It假 事例2月9日-10日 。靖审他 事胃2月8日2月8H 5 O你同患了陈思总的谪依 事然2月9日-2月10日 5也 特色亮点 1)客户现场打卡 员工抵达客户现场,点击"上班打卡""下班打卡",系统弹出提醒界面,查对考勤时 间、客户地点、添加客户现场照片后,点击"确定打卡"完毕考勤。由于打卡是在客户现场, 因此会提醒"您的打"不在考勤点;在客户现场添加照片。 2)灵活的多考勤组 员工上班时间不一样样?上班地点不一样样?设置多种考勤组,瞬间处理问题C 登录小步外勤后台,点击"移动考勤"■"考勤组设置"■"新增考勤组"即可设置不一 样的考勤组。 次小步外勤*3«统居的中心 由人员及管理V,百无〉打卡烈度 9出2那5 ♦新0刍轴第 0律动考题 仃卡制度名祚打卡冏期包含打卡加 制蟒原 阁一(oo:oo:oo-oooaoo) 周二:::: 谪修列案(oooooo-oooooo> 正常考th姐同三(00:00:00-00:00:00)天侑广坛.豪的丈辛# 阁四(OO:OO:O(MXXOO:OO) S1S5W !55(00:00:00-0000:00) »衡HI卡制度 ffl- 冏二《00:00:060(X00:00》 «ti5H 阉三(00:00:00-00:00:00) 周山 8吝户青理 题<00:00:00-00:00:00> 周六(oo:oo:oaoaoo:oo) 5WW拄周日(00:00:00-0000:00) 3)IM消息及时提醒 员工发起申请审批时,系统会自动将申请以IM消息形式立即发送给审批人(图①), 审批人点击IM消息(图②)即可批复申请,批复完毕后,系统会自动将批复成果以IM消 息形式发给员工(图③\ '中国电信▼17:4a⑥91%,中国用值令17:48 消息中心十<王建宏 17:" |谪假]制假,1月4日・1月14日 ① ③ 88日$。。。 工作经■分析加息更多 4.定位轨迹 通过记录外勤人员轨迹,形成管理威慑力,约束员工按规定完毕工作;领导也清晰出勤的时 间、彳亍程安排与否合理,及工作到达状况,以督促员工提高工作效率。 基本操作 只有领导角色拥有"定位轨迹"和"异常报表"两个功能板块。 1)同意定期设置 当定位提醒设置为”需要员工同意定位提醒"后,在给这名员工配置定位任务的时候 端会弹窗提醒该员工,与否同意轨迹上报。必须经员工同意后才能开始定位轨迹。 ••••0中国电信令17:54®-r91%■, 外勤工作 考勤任务计划终端逸店客户管理 是否同意定时上报? 每周一至周日,00:00〜23:59 将对你的位置进行定时上衣,若有疑 问,请联系您公司相关负贲人 不同意同意 nn00000 工作经营分析消息更多 员工不一样意定位上报,则无法对员工进行定位,会在"常用"界面上方进行tips提醒。 该tips固定在次,占用界面R勺区域,直到员工同意后消失。点击右侧"同意",同意 上报位置,tips消失。 中国电信令17:55 外勤工作 ®您未同意接收轨迹跟踪,轨迹功能无 法正常使用 离线功能 □□ □□日日OOO 作 工经营分析消息更多 2)定位轨迹 点击"定位轨迹"可查看组织构造中所有员工的轨迹。点击"部门"-"员工姓名",即可 查看该员工今日轨迹界面,轨迹图上清晰显示员工到某地的停留时长。点击右上角列表符号 (图②)可以查看轨迹列表(图③),点击右上角地图与列表符号进行切换。 上午1034上午10:39 定位轨迹11月03日2 中场能市场热2014-11-03软汪京 生产as 行政部 »s« ① 王建宏 3)实时定位 外勤人员目前在哪?需要他辅助附近地区工作?一键定位,立即知晓。 点击地图上"常用操作"-"他的位置"(图①),立即显示员工当下所在位置(图②I点 击全屏按钮(图③)可全屏显示地图。 上午10:58 今日 市场部市场部 客服部7*客眼部 方公冏。 生产部生产部 行政部行政部 陈思思陈思思 王建宏王建宏 C 双国历虫W 4)异常报表 最精确的出勤轨迹,外勤人员去哪了,在干自己事还是工作,随时理解。 点击“异常报表"可以查看所有员工形成的异常轨迹记录。点击"筛选"企业管理者可以按 条件杳找员工的异常轨迹记录。 iPod令上午11:1641 异常报表篇选 触2014-11-10 王建宏0.00公里 舒敏0.02公里 张小娴0.00公里 齐志雄0.00公里 胡怒0.00公里 方利0.00公上软龙力空) 毛成钧0.00公里 郭杰0.00公。 陈思思0.00公里 nn/!A\w O 特色亮点 1)停留点分析 领导杳看员工地图行程轨迹、行程时间线精确的计算出员工在各个地方的停留时间,便于分 析员工详细的工作状况。 iPod令下年4:21中国联通3G17:30 09月05日g 段军:2014-09-05轨迹总长58.14公里 风用立交 姚志远 25 It•叫停留1小时18分(12:42-14:00)赵亮 口川倘成都市青羊区金隅路■近拦 H正宗牛肉拉说(金断路)(32米范圉 朴成 李可 刘俊杰 徐庶 窟天立交罗迪克 工家石桥兰周 高亮节 常用操作,龙村J| 一・,*1a&&历史轨逊第一天后一天■按为国 2)防借口异常分析 精确显示多种定位失败原因,杜绝员工借口,让您顺利推行定位管理制度C 点击"异常报表"-"员工姓名"显示该员工行程轨迹,点击右上角"列表符号”显示轨迹 行程